Seguimiento
Dos cosas le cuestan plata a una clínica en silencio: el presupuesto que presentaste y nadie volvió a mencionar, y el paciente que faltó a su hora y nunca reagendó. Seguimiento los junta en una sola lista, con el mensaje listo para escribirle a cada uno.
Quién aparece en la lista
Sección titulada «Quién aparece en la lista»Un paciente entra solo si se cumple una de estas dos condiciones:
- Presupuesto sin respuesta — le presentaste una cotización hace más de 15 días y todavía no la aceptó ni la rechazó.
- No volvió a agendar — faltó o canceló hace más de 7 días y no tiene ninguna hora posterior.
La lista se ordena por antigüedad, no por monto: primero quien lleva más tiempo esperando. No aparecen los pacientes inactivos, ni los que pidieron no ser contactados, ni los que ya trabajaste hace poco.
Escribirle a un paciente
Sección titulada «Escribirle a un paciente»-
Aprieta Escribir en el caso que quieras trabajar.
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Revisa el mensaje. Viene redactado, pero es un punto de partida: edítalo antes de enviarlo.
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Si quieres otra redacción, aprieta Redactar con IA.
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Abrir WhatsApp abre el chat con el mensaje listo. El caso queda marcado como contactado y sale de la lista por un mes.
Si el paciente no tiene teléfono en su ficha, el caso aparece igual pero no se puede escribir desde acá. Agrega el número en la ficha y vuelve a intentarlo.
Anotar en qué terminó
Sección titulada «Anotar en qué terminó»En el menú de cada caso registras qué pasó:
| Resultado | Cuándo usarlo | Vuelve a aparecer |
|---|---|---|
| Ya lo contacté | Lo llamaste por teléfono, sin pasar por WhatsApp | En un mes |
| Agendó una hora | El seguimiento funcionó | En dos meses |
| Posponer | Conviene contactarlo más adelante | En un mes |
| Dijo que no | Respondió y declinó | En tres meses |
| Descartar | No corresponde contactarlo por este motivo | Nunca |
Dijo que no y Descartar no son lo mismo: el primero es el paciente respondiendo, el segundo eres tú decidiendo no escribirle. Esa diferencia es la que después te dice si el problema está en el mensaje o en la propuesta.
El resultado del mes
Sección titulada «El resultado del mes»Arriba de la lista ves en qué terminaron los pacientes que trabajaste en los últimos 30 días, repartidos entre los que volvieron a agendar, los que siguen sin responder, los pospuestos, los que dijeron que no y los descartados.
Es el número que dice si el seguimiento está sirviendo. Muchos sin respuesta apunta a un problema de canal o de momento; muchos dijeron que no, a uno de precio o de propuesta.
Un paciente que no quiere que lo contacten
Sección titulada «Un paciente que no quiere que lo contacten»Abre su ficha, aprieta Editar y activa No contactar para seguimiento. Deja de aparecer en la lista de forma permanente y sigue recibiendo los recordatorios de sus propias citas.
Quién puede usarlo
Sección titulada «Quién puede usarlo»Ver la lista requiere acceso a pacientes y tratamientos. Registrar lo que se hizo requiere además permiso de gestión de tareas, así que un rol de solo lectura ve la lista pero no la trabaja.